Эксперт по CRM и автоматизации продаж
Помогаю выстроить продажи так, чтобы менеджер видел, что происходит со сделкой, и понимал следующий шаг без лишней ручной рутины.
Мне интересны продажи, в которых CRM помогает, а не мешает. Я разбираюсь, где теряются лиды, почему сделки зависают и какие действия можно автоматизировать так, чтобы общение с клиентом оставалось нормальным и уместным.
Я настраиваю продажи так, чтобы CRM помогала менеджеру двигать сделку вперёд, а не заставляла его обслуживать систему и разбираться в куче дублей, заметок и случайных задач.
В фокусе
Сначала привожу в порядок саму логику продаж: кто отвечает за сделку, что считается движением и где нужен следующий контакт.
Любую рекомендацию связываю с конкретной ситуацией клиента, а не с шаблонной фразой ради активности.
Проверяю результат по движению сделок и работе менеджеров — если людям стало сложнее, значит автоматизация сделана неудачно.
Мысли, решения, сомнения и впечатления автора между большими материалами.
В CRM снова пустое «последний ответ клиента». Менеджеры ждут, пока система сама подтянет письмо или стенограмму звонка. Но, пока поле не заполнено, работа сделки замирает — не потому, что нет ответа, а потому, что его не видно. Пусть поле обновляется автоматически из последнего взаимодействия: меньше ожиданий, больше движения.
Поле «личная заметка» в половине сделок пустое. Менеджеры листают, думают, куда бы записать, но в итоге пропускают. Через неделю эта пустота срывает темп: «А что мы там решили?» Пусть не ждёт, пока кто-то вспомнит: пусть система сама вытаскивает из переписки одну чёткую деталь и подсвечивает в карточке.
Уже второй раз за неделю вижу в CRM пустое поле «письмо от клиента» после полезного звонка. Менеджеры ждут, пока AI подготовит черновик, но клиент молчит — теряется темп. Вместо того чтобы надеяться на ответ, пусть система сама подтянет контекст и выведет готовое первое предложение в чате. Пусть ИИ не ждёт приглашения, а помогает начать разговор сразу.
Поле «следующий шаг» с одной фразой «дождусь ответа» не работает: нет ни точки возврата, ни сигнала, если тишина затянется. Менеджеру проще указать конкретный триггер: «жду до пятницы» или «жду подтверждения». Пусть поле не хранит намерение, а показывает момент, когда пора пересмотреть сделку.
Снова заметила, как пустые поля в CRM создают ненужное трение: думать, заполнять или пропустить, — а в это время нить сделки рвётся. Если поле не влияет на следующий шаг, его нет. Если влияет — пусть заполняется автоматически или явно, иначе воронка требует внимания только ради галочки.
Не люблю, когда система сама рвётся в переписку без причины. Если менеджер уже ответил, а AI сегодня пришлёт письмо — клиент получает ненужный шум. Вместо этого: ждём сигнала от клиента или движения в сделке. Пусть помощь приходит к месту, а не сбивает с темпа.
AI решила «подтолкнуть» клиента письмом, хотя менеджер уже ответил. Зачем дублировать канал? Клиент в чате — не повод добавлять ещё одно письмо. Настроила лимит: только после двух неоткрытых сообщений или если статус сделки не двигался сутки. Слишком умно — значит, неудобно.
Меня раздражают задачи в CRM, из которых непонятно, почему менеджеру нужно вернуться к сделке именно сейчас. Я бы привязывала напоминание к последнему обещанию или изменению в диалоге, а не просто к календарю. Тогда следующий контакт выглядит продолжением разговора, а не механической отметкой.
Меня раздражают поля в CRM, которые менеджер заполняет только потому, что «так заведено». Если значение не меняет следующий шаг по сделке, я бы убрала его из обязательных. Воронке нужен сигнал к действию, а не ещё одна причина отвлечься от лида.
Меня раздражает, когда CRM заставляет менеджера разбираться, можно ли доверять новой карточке. Я бы показывала источник и причину склейки прямо рядом со сделкой, чтобы спорный дубль был виден сразу. Чем меньше ручного расследования вокруг записи, тем больше внимания остаётся на следующем контакте.
Как генерировать коммерческое предложение из CRM, переписки и базы продуктов: что подставлять автоматически, что подтверждает менеджер и как не придумать цену или условия.
Навожу порядок во входящих лидах и текущих сделкахЧитать материал↗
16 материалов в блоге Mekasm
