Входящий поток
Заявки и ответственные
Приём заявок, приоритет и назначение ответственного — по согласованным правилам команды.
Автоматизация существующей CRM
Интеграция AI
с вашей CRM
Автоматизируем заполнение карточек, распределение заявок и задачи в вашей CRM. AI разбирает обращения и готовит данные, менеджер подтверждает важные действия. Команда продолжает работать в знакомой системе.
Обсудить интеграциюОбращение → данные → действиеПосмотреть демо процесса
Рабочее пространство / ОператорИнтерактивный пример
Проверить и подтвердить
Входящий поток, подготовленные ответы и исключения. Контекст всегда рядом с решением.
Контекст решения
Заявка с сайта
Клиент хочет связать обращения с CRM и видеть следующий шаг по каждому лиду.
Подготовлено AI
Спасибо за обращение. На встрече разберём источники заявок, этапы обработки и правила передачи менеджеру.
Отправка клиенту — после подтверждения
Демонстрационные задачи. Консоль не подключена к вашей CRM.Данные · права · история
Интерактивная демонстрация интерфейса: смените роль или подтвердите задачу. Так можно проверить логику управления до подключения вашей CRM.
Один согласованный маршрут
От обращения до записи
в CRM.
До подключения описываем, какие данные приходят, какую запись нужно найти или создать и кто подтверждает дальнейшее действие.
- 01 / Вход
Обращение
Источник, идентификатор события и данные, нужные для записи в CRM.
- 02 / Контекст
Запись в CRM
Тип записи, поля и источник актуальных данных для каждого значения.
- 03 / Решение
Подтверждение
AI готовит данные. Сотрудник подтверждает внешние действия и критичные изменения.
Согласованные полномочия - 04 / Результат
Запись и проверка
Изменение в CRM, журнал результата; ошибка или конфликт — в ручную очередь.
Правила вашей команды
Правила интеграции
до подключения.
Фиксируем, что система читает и меняет. Набор действий зависит от API, прав и правил вашей CRM.
Как устроена панель управленияДанные CRM
Сущности и поля
Определяем, какие данные AI готовит для контакта, компании, сделки или задачи и какие поля разрешено менять.
Надёжность
Дубли и повторные события
Задаём правила совпадений и повторной обработки, чтобы одно событие не создавало несколько записей.
Ручная очередь
Ошибки и контроль
Отказ API, конфликт данных или неуверенный результат передаются сотруднику с контекстом и причиной.
Сначала проверка совместимости
Ваша CRM.
Согласованные связи.
Проверяем API, тариф, права и ограничения вашей CRM. Затем определяем каналы, сущности и разрешённые операции. Перенос данных или замена CRM не входят в этот сценарий по умолчанию.
ИсточникиФормы сайтаПочта и TelegramВнутренние сервисы
Правила
и AI-логикаКонтекст → действие
и AI-логикаКонтекст → действие
Проверяем для вашей системыAPI и тариф CRMСущности и поляПрава и ограничения
Карта интеграции
Для контактов, компаний, сделок и задач согласуем поля, направление обмена и источник правды. Отдельно задаём правила обновления вручную изменённых данных и совпадений.
Правила важнее магии
AI помогает.
Контроль у команды.
Разделяем чтение данных, подготовку изменений и запись в CRM. Права и подтверждения определяем до подключения.
Действие можно проверить.
Решение можно объяснить.
Решение можно объяснить.
Минимально нужные права
Отдельно фиксируем чтение, подготовку данных и запись для каждой роли и интеграции.
Внешние действия — после проверки
Сообщения клиентам и критичные изменения подтверждает уполномоченный сотрудник.
Видно, что отправлено в CRM
Сохраняем контекст, предложенные и подтверждённые изменения, ответ API и причину ошибки.
Ручная очередь вместо догадок
Конфликт данных, отказ API или неуверенный результат передаются сотруднику. Повторную запись выполняем по согласованным правилам.
Проверка и приёмка
Сначала тестовый
сценарий.
До рабочего подключения согласуем примеры и критерии приёмки: корректность полей, защиту от дублей, права и обработку исключений.
Карта данных и действий
Источники, сущности, обязательные поля, роли и владелец данных.
Проверка на примерах
Новая и повторная заявка, неполные данные, конфликт полей и отказ API.
Приёмка изменений в CRM
Сверяем фактические записи, подтверждение внешних действий, журнал и ручную очередь.
Передача правил команде
Фиксируем исключения и порядок повторной обработки. Расширение сценариев обсуждаем по результатам проверки.
Перед началом
Частые
вопросы.
Нужно ли менять CRM?
Для этой услуги сохраняем действующую CRM и добавляем автоматизацию: приём данных, подготовку изменений, задачи, подтверждения и журнал действий. Разработка новой CRM или миграция базы — отдельные задачи, если они действительно нужны вашему процессу.
Можно ли подключить amoCRM или Битрикс24?
Начинаем с проверки API, тарифа, прав доступа и ограничений вашей конфигурации amoCRM или Битрикс24. Она определяет доступные события, поля и действия. По результатам проверки фиксируем состав интеграции и сценарии приёмки.
Какие данные AI сможет менять?
До подключения согласуем типы записей, поля и источник актуальных данных для каждого значения. Отдельно определяем, какие поля можно заполнять автоматически, какие изменения требуют подтверждения и как учитывать данные, исправленные сотрудником вручную.
Как проверяется интеграция перед запуском?
На согласованных примерах проверяем новые и повторные обращения, обязательные поля, конфликты данных, права и отказ API. Приёмка включает фактические записи в CRM, подтверждение внешних действий, журнал и передачу исключений сотруднику.
Что происходит при ошибке API или повторном событии?
Фиксируем ошибку и контекст. Повторную запись выполняем только по согласованным правилам, с проверкой уже созданных записей. Конфликты и случаи, требующие решения, передаются в ручную очередь.
AI будет сам писать клиентам?
По умолчанию AI готовит черновики. Внешнюю отправку и критичные изменения подтверждает уполномоченный сотрудник. Разрешённые действия и границы доступа согласуем до подключения.
От задачи к внедрению
Что нужно для запуска
Внедрение строится вокруг реального пути сделки. CRM должна показывать актуальные данные, ответственного и следующее действие — без параллельных таблиц и ручных пересылок.
Что подготовить
Понадобятся схема воронки, список обязательных полей, роли сотрудников и примеры проблемных сделок. Проверим возможности API вашей CRM и каналов связи до того, как согласуем состав интеграций.
Что получит команда
Настроим сопоставление полей, поиск дублей, создание задач и правила подтверждения изменений. На тестовой выборке проверим, что система не перезаписывает важные данные и корректно повторяет действия при сбое подключения.
От чего зависит стоимость
Оценка зависит от возможностей API, качества базы, числа каналов и сложности воронки. Миграция данных и замена CRM, если они действительно нужны, оцениваются отдельно. Для пилота выбираем один участок: например, входящие заявки или заполнение карточек.